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与价值同行——博时债券指数家族开启财富“全景时代”

0次浏览     发布时间:2025-05-23 14:50:00    

巴菲特曾言,投资就像是滚雪球,最重要的是发现厚厚的积雪和长长的山坡。博时基金债券指数产品,正是在通过多元化的资产配置,多策略的投资理念,来力争打造既具备潜力的收益率,又有望具备长期复利增长的产品线。

相比于其他债券产品,指数型债券基金通常采用被动管理策略,在管理费用上具备低成本的优势。不仅如此,指数型债券基金的投资策略明确,投资者可以清楚地了解基金投资的债券种类和久期,从而更好地构建自己的资产配置组合。

除此之外,指数型债券基金还兼具风险分散、组合稳定性高、透明度高、流动性好等多种优势。

指数型债券基金通过跟踪特定的市场指数,投资于一篮子债券,从而有效分散单一债券或债券发行人的风险。这种分散投资的方式降低了个券对整体投资组合的影响,提高了组合的稳定性。例如博时中债1-3年国开行指数基金(A类007174,C类007148),该基金紧密跟踪中债1~3年国开行债券指数,整个指数由49只成分券构成,成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的剩余期限6个月以上、3年及以下的国开债。

流动性方面,债券型ETF如信用债ETF具有较高的流动性,换手率较高,且债券ETF支持场内T+0交易,未来也可能被纳入通用质押库,进一步增强了其流动性。信用债ETF博时(159396)作为深市四只做市信用债ETF中唯一一只纳入两融标的的产品,进一步提升了该产品的流动性,增强了投资者交易体验。

指数型债券基金的持仓构成和权重公开透明,投资者可以通过指数编制机构的官网等途径了解基金的持仓情况,无需等待定期报告。

如今,博时债券指数产品线已形成全期限、多品类的立体化矩阵,覆盖3只短久期利率债、2只中久期利率债、2只长久期利率债国债、1只超长久期利率债、1只转债及1只信用债。根据基金2024年年报,除今年1月成立的信用债ETF博时(159396)外,过去一年博时债券指数家族的9只产品共取得了合计超45亿元的盈利。

债指家族,深研领先

1998年成立,以中国内地首批成立的五家基金管理公司之一起步的博时基金,至今已经走过了27年的历程,丰富的资管经验,成为行业内公认的“老牌”实力派。

截至2024年底,博时基金资产管理规模(含子公司管理规模)为1.7万亿元,根据最新财报数据,2024年博时基金实现营业收入45.89亿元,净利润为15.28亿元,同比增长1.12%。

博时基金也被称为“固收大厂”,在债券方面,博时基金是行业内较早入局也是较具实力的资管机构。2009年,博时指数与量化投资团队成立,是国内公募基金行业较早组建的量化团队。2015年起,博时基金便布局了丰富的债券产品,输出债券主动管理能力。

为了响应市场需求,博时基金成立了债券指数基金家族,构建了短、中、长等不同久期风格,涵盖利率、信用等不同券种的较为完备的产品线,致力于打造丰富的指数工具型产品库。

在利率债方面,博时基金的利率债被动产品线布局完备,覆盖短、中、长、超长期等多样的久期风格产品;根据最新披露报告显示,博时中债3-5年国开行指数基金A(007485;C类:007486)近一年收益4.44%,业绩比较基准收益率3.62%,成立以来总回报23.67%,业绩比较基准收益率为23.28%,近1年、近2年、近3年银河同类排名均位居前列,分别为前16%(20/129)、前20%(22、111)、前18%(18/104) ;超长久期产品30年国债ETF博时(511130)在2024年3月20日迎来成立一周年,产品规模突破55亿元。

在可转债方面,博时基金通过转债ETF追求固定收益和权益资产的增长潜力,实现战略配置上的“可攻可守”。截止至2024年末,可转债ETF(511380)累计回报率达到15.99%(业绩比较基准收益率14.75%),在2025年3月6日,产品成立五周年,管理规模突破300亿元。

信用债方面,博时基金为客户定期更新筛选优质底层标的,进一步丰富投资者的债券交易工具。据深交所数据披露,截至2025年5月15日博时基金旗下的信用债ETF博时(159396)最新规模达60.28亿元。

通过多元化、多资产、多策略的债券指数基金建设,博时基金致力于为投资人提供更优质、更高效的投资解决方案,助力中国ETF市场实现高质量发展。